L'année 2021 signe le record d'introductions en bourse (IPO) sur Euronext Paris ... Pas moins de 40 opérations en 2021 ... soit 4 fois plus qu'en 2020. Autre fait notable, la transition énergétique est le principal driver des dernières opérations, une évolution par rapport aux années passées.
C'est ce que constate Portzamparc, qui accompagne les entreprises dans cette phase de croissance. Par exemple sur le seul mois de septembre la société a accompagné les greentechs Afyren (basée à Clermont-Ferrand et Lyon), société labellisée FrenchTech 120 et Entech (basée à Quimper), labellisée Green20. Deux autres sont attendues pour le mois d'octobre. Sur ces deux dernières IPO, les équipes de Portzamparc ont à la fois dé-risqué les opérations par la recherche en amont de cornerstone investors et ont généré 85% des montants levés auprès des institutionnels (sociétés de gestion européennes dont beaucoup spécialisées sur l’ESG) illustrant la force de sa distribution dans le marché. La transition énergétique représentera 75% des opérations financières menées par Portzamparc sur les marchés actions en 2021.
Afyren, une green tech productrice de biomolécules notamment pour l’alimentation humaine, animale et les cosmétiques développe une vision pour l'industrie du futur.
Alors que les produits de consommation quotidiens sont encore largement composés de molécules issues du pétroles, Afyren offre aux industriels des molécules biosourcées de substitution, grâce à sa technologie respectueuse de l'environnement basée sur des micro-organismes naturels. Avec une approche à la fois biologique, chimie verte et éco circulaire.
Le 29 septembre, Afyren a procédé à une augmentation de capital de 67 millions d’euros dans le cadre d’une offre au public de titres, destinée à déployer son modèle dans deux futures usines, en complément de la première en cours de construction en Lorraine. Le prix de l’action a été fixé à 8,02€ par action, valorisant la société à 207 millions d’euros en Bourse.
Une entrée en bourse remarquée par le grand public et les investisseurs professionnels !
Le 30 septembre la société Entech smart énergies lui a emboîté le pas avec son entrée en bourse. Ses principales activités sont la conception, le développement et l’industrialisation de solutions de production et de stockage d’énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique, hydrogène), dotées de systèmes intelligents de pilotage et de gestion des réseaux électriques.
Le métier d’Entech est d’apporter aux producteurs d’énergie les solutions technologiques qui rendent possible la poursuite de l’intégration massive des énergies renouvelables. La première cotation en bourse est intervenue le 4 octobre et la PME Bretonne a levé 25 millions d’euros. Le prix de l’action a été fixé à 6,95€. La société capitalise autour de 100 millions d’euros. L’opération a été dirigée par Portzamparc.
