L'année 2021 signe le record d'introductions en bourse (IPO) sur Euronext Paris ... Pas moins de 40 opérations en 2021 ... soit 4 fois plus qu'en 2020. Autre fait notable, la transition énergétique est le principal driver des dernières opérations, une évolution par rapport aux années passées.
C'est ce que constate Portzamparc, qui accompagne les entreprises dans cette phase de croissance. Par exemple sur le seul mois de septembre la société a accompagné les greentechs Afyren (basée à Clermont-Ferrand et Lyon), société labellisée FrenchTech 120 et Entech (basée à Quimper), labellisée Green20. Deux autres sont attendues pour le mois d'octobre. Sur ces deux dernières IPO, les équipes de Portzamparc ont à la fois dé-risqué les opérations par la recherche en amont de cornerstone investors et ont généré 85% des montants levés auprès des institutionnels (sociétés de gestion européennes dont beaucoup spécialisées sur l’ESG) illustrant la force de sa distribution dans le marché. La transition énergétique représentera 75% des opérations financières menées par Portzamparc sur les marchés actions en 2021.
Afyren, une green tech productrice de biomolécules notamment pour l’alimentation humaine, animale et les cosmétiques développe une vision pour l'industrie du futur.
Alors que les produits de consommation quotidiens sont encore largement composés de molécules issues du pétroles, Afyren offre aux industriels des molécules biosourcées de substitution, grâce à sa technologie respectueuse de l'environnement basée sur des micro-organismes naturels. Avec une approche à la fois biologique, chimie verte et éco circulaire.
Le 29 septembre, Afyren a procédé à une augmentation de capital de 67 millions d’euros dans le cadre d’une offre au public de titres, destinée à déployer son modèle dans deux futures usines, en complément de la première en cours de construction en Lorraine. Le prix de l’action a été fixé à 8,02€ par action, valorisant la société à 207 millions d’euros en Bourse.
Une entrée en bourse remarquée par le grand public et les investisseurs professionnels !
C’est une nouvelle page de l’histoire d’AFYREN qui s’ouvre aujourd’hui avec le succès de cette opération. Nous tenons à remercier tous nos investisseurs, historiques comme nouveaux, qui ont fait le choix de nous rejoindre dans ce projet. Avec leur soutien et ces nouvelles ressources, AFYREN va pouvoir augmenter ses capacités industrielles, déjà amorcées avec la construction de la première usine de production d’acides biosourcés, AFYREN NEOXY. Convaincu de la pertinence de notre approche bas-carbone et zéro déchet et fort d’un premier outil industriel en cours de construction , nous ambitionnons de le répliquer sur des nouvelles zones géographiques à fort potentiel tout en poursuivant l’accroissement de notre portefeuille de produits.
Nicolas Sordet et Jeremy Pessiot
Co-fondateurs d'Afyren
Le 30 septembre la société Entech smart énergies lui a emboîté le pas avec son entrée en bourse. Ses principales activités sont la conception, le développement et l’industrialisation de solutions de production et de stockage d’énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique, hydrogène), dotées de systèmes intelligents de pilotage et de gestion des réseaux électriques.
Le métier d’Entech est d’apporter aux producteurs d’énergie les solutions technologiques qui rendent possible la poursuite de l’intégration massive des énergies renouvelables. La première cotation en bourse est intervenue le 4 octobre et la PME Bretonne a levé 25 millions d’euros. Le prix de l’action a été fixé à 6,95€. La société capitalise autour de 100 millions d’euros. L’opération a été dirigée par Portzamparc.
Je remercie l’ensemble des investisseurs, professionnels comme particuliers, qui ont été nombreux à exprimer leur confiance dans le potentiel de notre société en souscrivant à l’introduction en bourse. Merci également aux équipes, qui nous ont permis d’atteindre en seulement 5 ans un stade de développement solide et attractif non seulement pour les investisseurs, mais aussi pour tous les professionnels des énergies renouvelables qu’ils soient clients, partenaires ou nouveaux collaborateurs. Nous allons désormais écrire ensemble une nouvelle page de notre histoire pour intensifier, en France et à l’international, notre contribution à la transition énergétique.
Christopher Franquet
PDG et cofondateur d’Entech
Nous sommes ravis d’avoir contribué au financement de 2 sociétés particulièrement innovantes pour la transition énergétique. Notre apport a été clé dans la construction de l’IPO (cornerstone investors). Les équipes ont par ailleurs très largement contribué au placement de l’opération auprès de sociétés de gestions européennes spécialisées dans l’ESG avec plus de 80% des ordres. Nous ressortons très largement leaders au sein du syndicat d’IPO.
Cyrille Gonthier
Managing Director Head of Corporate Finance
