Découvrez notre nouvelle vidéo Wealth Solutions consacrée aux fonds evergreen. Nos experts en actifs privés vous dévoilent les opportunités de performance et de diversification de ces solutions dans le contexte actuel.
Investir dans les marchés privés consiste à placer des capitaux dans des entreprises ou des actifs non cotés en bourse. Les principales classes d’actifs privés incluent le private equity, la dette privée, les infrastructures et l’immobilier. Ces marchés offrent une diversification accrue et un potentiel de rendement attractif, souvent supérieur à celui des marchés publics sur le long terme. Toutefois, il est essentiel de rappeler que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs et que ces investissements comportent des risques, notamment la perte en capital.
Que sont les fonds evergreen ?
Les fonds evergreen sont des véhicules d’investissement perpétuels dans les marchés privés. Contrairement aux fonds traditionnels à durée déterminée, ils permettent aux investisseurs d’entrer et de sortir périodiquement, sous certaines conditions. Le capital investi est alloué à des entreprises privées ou à des actifs, et les bénéfices générés sont soit redistribués aux investisseurs sortants, soit réinvestis.
Pourquoi choisir un fonds evergreen ?
- Structure perpétuelle : pas de date de clôture, permettant une stratégie d’investissement continue.
- Liquidité partielle : possibilité de rachat limitée à un pourcentage de la valeur nette du fonds par trimestre. La liquidité est donc possible mais non garantie, d’où l’appellation de fonds « semi-liquides ».
- Accessibilité : tickets d’entrée plus faibles que dans les fonds traditionnels.
- Simplicité de gestion : un seul apport initial, sans appels de fonds successifs.
Les fonds evergreen facilitent la diversification du portefeuille grâce à une exposition à un large éventail d’entreprises. Leur gestion est simplifiée, et leur nature perpétuelle favorise le réinvestissement des gains, ce qui peut générer une croissance significative à long terme.
Notre expertise chez BNP Paribas Wealth Management
Forts d’une solide expérience dans les marchés privés, nos experts sélectionnent rigoureusement les fonds evergreen et assurent un suivi post-investissement. Nous insistons sur l’importance d’une due diligence approfondie et d’une bonne compréhension des conditions spécifiques de chaque fonds. Nos conseils sont toujours alignés avec le profil, les attentes et le niveau de connaissance de nos clients.
